股市概念(73)：《短線交易大師》的讀書筆記[16]～不要忽略教育！
《短線交易大師 - 工具和策略》這本書原作者是美國的瓦萊士＆卡普拉，張丹丹譯，地震出版社，2004年5月出版。
雖然我不鼓勵作短線，但是這本書寫的很好，而且，九成以上的觀念是長線跟短線都可以通用，非常難能可貴。但是，我還是要特別聲明、大聲疾呼：一般人絕對不要做當沖！因為心理成本太高了！高到你可能會生病死掉。本書雖是講短線，但是幾乎九成以上的觀念都可以跟長線共用，所以我才會選這本書。在我看來，這本書的書名根本取錯了，應該把短線兩個字拿掉，直接叫《交易大師》就好（作者也說過：他對於短線的定義比一般人所認為的要長）。唉，可惜。
本書的第一部份（第一章到第九章），也就是關於『心法』的部份，寫得非常棒！罕見的棒！但是，嗯……至於技術的部份：本書的第二部份（第十章到第十八章），作者寫的是「入門以後再進去一點點」的技術知識，在我來看還是太基本了，不是沒有價值，而是價值不高，或是在台灣不合用。
順便一提的是：本書翻譯得不是很好，讀者需多忍耐。有些小地方我在無損作者原意的前提下，做了些口語化的小變動，希望大家讀起來更流暢。但是整體而言，翻譯仍嫌拗口，除非完全重翻，否則沒辦法，那就只好放慢速度、靜下心來多讀個兩次，才比較容易吸收。
本書其實很厚，足足有１９萬字，排版後應該有２２萬字的版面。台灣普通一本股票書排版後大概是十萬字。
～王力群.2008-6-26,Taipei 禮拜四 早晨.7:45
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《短線交易大師》的讀書筆記[16]～不要忽略教育。
◎法則２：瞭解你的敵人
儘管瞭解你自己是每一個交易者一天中的第一件事，一個人還必須知道敵人是誰。
正如我們在前而幾次提到的，交易就是戰爭。但是跟誰打呢？作為交易者我們的對手主要是其他的交易者和市場參與者。讓我們把這個事實想上一分鐘。每一次你買入一隻股票，另外的某個人就在交易的自另一面，把它賣給你。換句話說，另外的某個人處理了你正在買入的同一只股票，並且是利用你來做的。
●王力群注：對於新手而言，確實要小心自己被別人所利用。我必須遺憾地說：新手一定會被利用。在起步的時候，跌幾次跤、上幾次當，是在所難免的。問題是當事人有沒有領悟。
注意，這某個人認為他或她比你更聰明、更精明、更優秀！你知道那個人是誰嗎？就是你的敵人。大多數市場參與者忽略了這一點。
一般人以為他們是從一個「一般的市場」中買入。他們頭腦裏有一個模糊的地方或者房間的圖像，在這裏存放著他們想要的股票正等著他們去購買。錯！任何時候你買，你是從某個人手裏買的。相反，任何時候你賣出一隻股票，另外的某個人從你手裏買走了它。問題是，你瞭解這個人嗎？你理解這個人的想法、動機、信仰、感覺和當前的情緒嗎？
一些主要的造市商有GSCO、MLC0、FBCO等等。儘管他們的名字令人肅然起敬，但是當在納斯達克交易的時候他們通常不是你的朋友。這些就是典型的你的交易的另一面。你買的時候，他們正在賣給你。反之亦然。他們是否會慷慨的給予你想要的股票？當然不會。他們認為他們是正確的，你是錯誤的。他們在與你對著幹，這使得他們是什麼？對了，是你的敵人。
我們永遠不要忘了所有的敵人當中最大的敵人不是某個遠處的交易者或是造市者，而是我們自己。我們自己是我們最大的敵人。我們是我們的進步和成功最大的阻礙，並且我們是唯一的擁有戰勝自己的力量的人。
所有必須被征服的心理上的和情緒上的魔鬼都來自我們內心。它們屬於我們，如果我們希望作一個成功的交易者，這個所有敵人中最大的敵人必須被擊敗、改造和再生。
莎士比亞百年之前告訴我們：「錯誤不存在於星星中，而是存在於我們自己。」
以下是幾種瞭解你的敵人的方式：
１。永遠不要沒有首先問「誰在我交易另一面？」就做交易。這個問題使你明白敵人總是存在於你的交易的另一面。交易成功的一部分就是首先瞭解你交易的另一面的敵人，然後學會如何智取他們。
２。永遠不要責備除你自己之外的任何人。如果你一個交易者正在損失，你就是在這些損失背後的最終的敵人。儘管其他的交易者和市場參與者也是敵人，他們其實是次要的敵人。征服了他們自己的交易者（情緒的和心理的魔鬼）就征服了其餘的全部。精通交易是自律的一個副產品。
◎法則３：迅速地獲得教育
對於一個會計師、一個律師或者甚至一個水管工人，大多數人都完全理解教育的需要。整個國家，甚至全世界呼喚更高教育的聲音振聾發聵。作為這種關注教育的結果，有教授各種東西的學校，從編織到化學和日電子工程。但是――奇怪的是，對於交易，大多數人認為不需要教育。對此我們感到非常令人困惑。
事實是：交易可能是生活中最困難的一種活動。但是多數市場參與者，甚至是那些所謂嚴肅的市場參與者，當對待他們的錢的時候，某種程度上也喪失了對教育的信任。
市場擁有導致財務破產的能力並不重要。大多數人願意要麼沒有經過指導就鹵莽行事，要麼更糟糕的是：信任其他的鹵莽行事的人！！！
許多人認為可以沒有人指導在黑暗中獨自摸索。儘管一般人從沒有夢想到不受教育就從事像律師和醫生這樣的職業，但是當面對交易的時候，他們的態度就變了。
某種程度上他們被這樣一種錯誤的觀念所欺騙，即他們可以天真地進入市場，與紐約股票交易所（NYSE）的專家們、納斯達克的造市商和像我們這樣的專業人士競爭，並且能夠獲勝。不用說，沒有比這個離事實真相更遠的了。
我們已經交易了超過十三年。到達我們目前這種熟練的水平並不容易。我們為了到達這種境界所經歷的痛苦和艱辛仍然歷歷在目，有時還能真切地感受到。你認為會有那麼一刻我們和像我們一樣的交易者會允許那些根本沒有任何知識的人進入我們的世界，從我們家人的桌子上取走食物嗎？那種事情發生時將會是煉獄最深處的冰冷一天。
作為一個交易者，可以用兩種方式支付：情願的和不情願的。市場一定會留意這一點的。你將不得不決定採取哪種方式。以下就是為了獲得教育你可以採取的幾個步驟：
１。找到一個高質量的能為交易者提供培訓的老師。它會在你的成長階段使你不用去進行多年的試錯，為你節省很多的金錢。
２。讀一些真正有價值的交易書。有大量的涉及交易和市場參與主題的書。並且這個數量還在以幾何級數增長。不幸的是，這些書中的大多數在基本的事實和模糊的學術理論之外幾乎沒有提供其他的東西。最好的書是那些能幫助交易者正確思考的書。
戰術和技術也很重要，許多書甚至沒有很好地涉及遊戲的這一部分。但是少數幾本既提供了思想因素又提供了戰術因素的書就像真金一樣。我們列出了十本經過證明對大多數成長中的交易者有幫助的書。儘管不是所有的這些書都擁有剛才所說的兩種重要因素，它們還是值得仔細研讀。標有星號的是有這兩種因素的，因為他們對我們思考和交易的方式產生了巨大的影響。
◎我們推薦的讀物清單
1．《我怎樣在股票市場賺了兩百萬》（How I Made $2 Million in the Stock Market），作者Nicholas Darvas（* * *
*）
2．《交易為生》（Trading for a Living），作者Dr. Alexander Elder, John Wiley 出版（1993）。
3．《日本蠟燭圖技術》（Japanese Candlestick Charting Techniques），作者Steve Nison, Prentice
Hall 出版（1991年5月）。
4．《怎樣在股票市場賺錢》（How to Make Money in Stocks），作者William J.O' Neill McGraw-Hill
出版（1994年9月）。
5．《自律的交易者》（The Disciplined Trader），作者Mark Douglas，Prentice Hall 出版（1990年6月）。
6．《勝利者拿走全部》（Winner Take All），作者 William Gallacher，Irwin出版（1997年3月）。
7．《股票作手回憶錄》（Reminiscences of a Stack Operator），作者 Edwin Lefever, Market Place
Books 出版。
8．《電子化的即日交易者》（The Electronic Day Trader），作者 Marc Freidfertig 和George
West，NcGraw--Hill出版（1998年）。
9．《怎樣開始電子化的即日交易》（How to Get Started in Electronic Day Trading），作者David Nassar,
McGraw--Hill出版（1998年11月）。
10．《線上即日交易者的策略》（Strategies for the On-line Day Trader），作者 Femando Gonzalez和William Rhee, McGraw-Hi11出版（1999年7月）。
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