股市概念(59)：《短線交易大師》的讀書筆記[2]：正確的交易就是正確的思考
《短線交易大師 - 工具和策略》這本書原作者是美國的瓦萊士＆卡普拉，張丹丹譯，地震出版社，2004年5月出版。
雖然我不鼓勵作短線，但是這本書很多地方寫的很好，而且，作者對於想要做短線的人（包括當沖），有一些發自肺腑的誠實話。難能可貴。
本篇是由我本人所做的菁華摘要。畫線部分是重點中的重點。
注意：我沒有選錄的部份，有些地方是不完整的知識、有爭議性的，甚至錯誤的。不過，之所以會那樣的原因，在本書中還算簡單，那是因為這本書是一本廣告書，兩位作者寫這本書的最終目的是要幫自己的公司拉生意，以致於有些話會比較偏袒，所以我沒有收錄。所幸，他們說的大部分話確實是有價值的，所以我幫這本書做了重點摘要。
～王力群.2008-6-23,Taipei 禮拜一早晨.8:36
--------------------------------------------------------------------------------
【《短線交易大師》的讀書筆記：正確的交易就是正確的思考
】
◎什麼是正確的交易？
從很多方面看，正確的交易是正確的“思考”的副產品。首要的一件事就是在你的頭腦中進行一次革命。
你不是在交易股票，而是在交易人。
太多的市場新手沒有意識到他們所做的每一筆交易都有一個對手。每一次你買，交易的另一面就有人在賣股票給你。每一次你賣，交易的另一面就有人從你這裏買股票。這個的問題就是，“誰更聰明？”是你，還是交易另一面的個人或實體？成功的交易需要擁有能找出兩種傻人的能力：那些想要把他們的東很便宣地賣給你的人和那想要高價從你那裏買東西的人。換句話說，希望我這麼說不是很無禮，成功的交易就是找到傻瓜的藝術。
我們認為日交易（DAY TRADE）的範圍比大多數人認為的要寬的多。不幸的是，行業內或行業外的很多人，錯誤的把日交易定義為一種瘋狂的快速的從不讓頭寸（部位）過夜的交易的方法。雖然這的確是日交易的一種方式。但這並不是唯一的方式。
我們的觀點是如果你的交易以天為基礎，並且如果你關注市場每天的變化，那麼你就被定義由一個日交易者。
85%交易活動在性質上是一種心理的活動。
圖表是錢的足跡，讓我們來告訴你，它從不撒謊。它們就像是醫生的Ｘ射線，能夠瞭解病人的內部。
如果頭腦沒有嚴格地準備好的話，交易戰術和技術只起很小的作用，或者根本就毫無價值。
要在交易者的頭腦裏撒下智慧的種子。假以時日，這些種子就會發芽，成長為高度的覺悟何深刻的理解。
這個時代最不為人所知的一個事實就是：成功交易者的最大財富是他們的思想而不是他們所採用的方法。
正確的交易就是正確的思考。
◎你知道成本多高嗎？
成為一個交易大成本有多高呢？雖然實際的價格很難量化，但是以我們在這一行內這麼長時間的理解，它肯定高於大多數人所想像的價格，並且在多數情況下．它還高於大多數人願意支付的價格。
如果你告訴我某個人想要辭去工作成為一個日交易者。我就會告訴你，這個人可能不瞭解成為一個日交易者所要付出的代價。
那些認為這只是一場可以在幾個月的時間裏就能征服和掌握的遊戲的人是在欺騙自己。
熟悉市場需要幾個月甚至幾年的時間的不懈努力，而且，只有在你經歷了各種可能的賠錢的方式之後．你才可能真正成為優秀的交易者。
事情的真相就是一個有經驗交易者的痛苦折磨和傷疤都可能特別長、特別深。
如果那些有抱負的市場專家沒有堅韌的精神，或者缺少決心，沒有激情，不願意放棄一切的話，他們就不會堅持下去。一個真正渴望交易成功的人必須付出心血、金錢和生命。
學費是昂貴的。但是那些願意付出這種代價的人最終所得到的回報也是無法估量的。
成功的交易者所享有的獨立性是大部分其他的人所無法想像的。只要有一個筆記本電腦和一根電話線，他們就可以在世界上任何一個地方交易獲利。
成功的交易者可以實現自己的物質願望，使自己不再像普通大眾那樣每天為瑣事煩惱。只要正確直對電腦螢幕上閃爍的電子信號，交易者就可以隨心所欲地創造世界。以一種可以超越最瘋狂的夢想的方式生活，並且不用擔心地球上任何一個人會拿走它。但是為了達到這種境界，你必須堅持，為了達到我所說的境界，不論多麼困難你都必須堅持下來。而這可不是一件容易的事。
所以，如果你真想付出這樣的代價的話．這就事我所能給你最好的建議就是：製定一個計畫，找到一個可以教你的優秀導師，並且永不放棄。
瞭解了掌握交易的成本很高。然後，假定你接受這個成本，決定不獲得成功的生活當成你的一個偉大的使命，煽動你熱情的火焰，直到它變成一種白熱化的願望，去達到我們稱之為“交易大師”的美妙狀態。使克服重重障礙獲得成功，成為你生活的唯一使命，
永遠不要有放棄的想法。這種想成為交易大師的願望，是推動每一個現存的贏家風帆的風。它使得新的交易者能夠在他的新生活的充滿陷阱的第一年當中生存下來。
◎交易大師僅需要少量工具
我相信成為一個非常成功的交易者掌握的幾種交易工具就可以了。大多數想成為成功交易者的人被一種錯誤的觀念所誤導：認為想要以交易為生，就必須「通過很多年的經驗累積大量的技術」。這麼想是錯誤的，而恰恰是它的對立面才更接近事實的真相。
那些擁有有限的交易知識的人比那些過分有經驗的人更能成功。為什麼？因為各種不同的市場經驗如果不能被正確的利用和解釋，將產生不正確的觀念！不正確的觀念如果存在時間長了就會成為成熟的錯誤的思維方式，最終導致交易者的毀滅。
知識是力量，但僅僅是正確的知識。
最好的交易者是簡單派，他們尋找兩三種能夠始終有效的技術或戰術。一旦他們找到就簡單地多次應用。重複產生價值。
◎為什麼交易大師使用圖表交易？
我們認為技術分析為短線交易者做出聰明的買賣決策提供了更可靠的基礎。
許多交易者從個人的經驗瞭解到即使基礎面再好的公司也可能會在幾天甚至幾小時之內跌掉了二到十美元，而基礎面很差的公司也可能完全相反。基礎分析儘管用的很多，只有當一個人想要持有股票一年半到五年的時間它才有最大的價值。而技術分析，如已經證實的價格形態、支撐和阻力、量能特徵、向上或者向下的突破等，是短線交易者應該選擇的。
技術分析和圖表形態僅僅是指引，不多不少。它們幫助交易者評估某個特定活動的幾率，幫助交易者瞭解在目前它的價值和風險。它們並不是保證，它們也不是十分安全的。並且它們肯定無法帶來確定性。但是再問一次，什麼能呢？我們認為：作為一個顯示特定情況出現的概率的晴雨錶，技術和圖表是無可匹敵的。
一個不懂技術分析的新手可能會看到某個特定的技術規則，例如支撐線沒有起作用，就錯誤地認為它是不可靠的、沒用的──這是一個非常大的誤解。
更精明的交易者可以在某項技術不起作用的時候，了解到至少與在它起作用的時候一樣多的東西！
如果有一條支撐線連續四次被證明有效，然後突然有一天不起作用了，那將是一個非常有用非常有價值的資訊。在我們看來不是規則不起作用，而可能是一個最強烈的、最有價值的信號的技術規則在跟你表明。表明它即將改變。
認為或者期望圖表規則能夠在任何時候部起作用是非常天真的想法！它們不能。
技術分析有時不起作用，但是當它們起作用的時候．它們會給精明的交易者提供有價值的信號。交易者必須學會如何去解讀。
◎圖表不撒謊
有太多的隨意的市場參與者不懂得一點技術分析或者圖表閱讀。這並不一定是他們的罪過，但是可悲的是許多這種所知不多的人正是那些大聲批評這種藝術的人。
價格圖表就是以圖形的形式展示了我們所說的前的“足跡”。它們表現了在起作用的人類的心理狀態，循環往復的恐懼、貪婪和不確定。我們喜歡圖表正是因為圖表是基於事實的。
你可以看到那些有錢人在CNBC、MSNBC或者MONEY LINE上露面，謊稱他（她）多麼熱愛股票，其實所有的財富管理人真正想要做的是創造足夠的買單來抵消他的大宗賣單，那是詐騙！但是圖表不會撒謊，每一筆打出的賣單一出現就會顯示在圖表上。正是有了圖表，我們可以說，“抓到你了”！
一個主要的分析師可以發佈一份重要的經紀報告說XYZ公司如何佔據了行業的主導地位，但是你能夠分辨出這是不是真的？怎樣分辨？因為如果這只股票的圖表正在漲得比行業內的其他股票快的話，你可以很自信地說，“這個分析師是我的朋友。”如果圖表看起來像個跌向深淵的階梯的話，你可以說，“抓到你這個傢伙了，或者你在騙人，或者你根本不知道你在說些什麼”收益報告加上空想出來的會計報表可以描繪一幅虛假的圖畫。但是圖表不撤謊。
一個CEO可以召開會議，大膽地發佈一個關於公司的不正確的陳述，但是，圖表，我的朋友，卻從不撒謊。
投資者和交易者，無論大小．都是用他們的錢而不是用他們的嘴來下賭注的，儘管打的賭未必總是正確。但是至少你知道組成了圖表的那些他們所下的賭注（買和賣）是基於真正的信仰。為了防止你忘掉：事實上每一筆賭注構成了圖表，所以圖表不撒謊。
［第二篇摘要結束］
