機械式操作法(26)～長線跟短線的「隨機的致富陷阱」！
［寫完］
有很多朋友問我《隨機的致富陷阱》這本書要到哪裡去買？台灣絕版了，買不到，要買要去網路拍賣上去找。大陸版則應該一直都有，但那是簡體版。
另一個大問題是：很多人跟我反應這本書不容易懂。嗯，我花了很長的一段時間，才能夠站在一般讀者的立場去體會這本書為什麼這麼「難讀」。其實當年我初讀這本書的時候，很快就看完了，看完之後覺得這本書「深入淺出」，文筆「淺顯流暢」，應該是一本很容易懂的書。等到後來我推薦了這本書以後才發現很多人看不懂。如果這一本看不懂，那麼另外一本相關的著作《黑天鵝效應》就更沒指望了，難怪古往今來有這麼多人栽在黑天鵝上面（每個人都栽過，我也不例外，差別是在有沒有因此而得到教訓）。
一般人看不懂《隨機的致富陷阱》的原因，依照我『多年』來的觀察與省思，原因大概如下：
１、語文程度不佳、思考深度太淺。
２、不習慣在金融操作中加入哲學性的思維。
３、操作者本人的操作方式已經被隨機性的操作方法污染太深。
４、操作者本人的日常生活方式已經被隨機性的思考習慣污染太深。
5、操作者本人的經驗不足。
６、操作者本人對於坊間普遍流行的各種操作方式欠缺了解。
7、操作者本身是輸家。
以上六個原因，最惡性的、後遺症最深的，不是１跟２（１跟２只能說是教育訓練不夠，欠缺的東西將來可以補上去），而是３跟４，而４又比３更嚴重。
非惡性的原因中，以５（經驗不足）的情況最普遍，也最難以跨越。
《隨機的致富陷阱》這本書是在啟迪一個思想，這個思想在金融市場中非常明顯，然後以市場為出發點，再把這種「執著於隨機性對人類有害」的觀念擴展到日常生活的領域。也因為作者的創作意圖是在涵蓋整個人類生活的層面，所以針對金融市場的實例說明對於一般人而言可能還不夠多。以致於造成很多人看不太懂。
我個人的看法，是十分悲觀的。我認為：即使把金融市場的很多隨機致富的實例舉出來，看懂的人恐怕還是非常、非常、非常的少。
除了讀的人本身的思想業障太重之外，更龐大的一個原因，是經驗不足。也就是：讀者本人在金融市場的資歷太淺（少於１５年），所以在他的歷史經驗中，欠缺隨機性的歷史事件跟書中的內容相印證。換言之：「思考的材料太少、實做的經驗太少、成功的經驗太少、失敗的經驗太少」，以致於跟書裡面的理論呼應不起來。
舉例一：大家都知道，每天都有人在買股票、每天也有人用各式各樣的理由買股票，而這些理由不一定是對的。如果有一個人在二零零三年ｓａｒｓ的低點（四千點附近）剛好繼承了一大筆遺產，而他又是股市新手，只喜歡買股票而不懂得賣股票；於是他就買了一大堆股票，然後傻傻地一抱就是四年，到了二零零七年下半年八、九千點的時候，他就從千萬富翁變成了億萬富翁了。這就是常見的一種隨機致富的例子。
注意：市場上，有太多太多的人是因為繼承了遺產、領到了退休金、領到了保險金、或者中了彩券、或者賭博大贏了一把、或者領到了公司年終獎金、領到了公司紅利、或者自己開公司突然接到一筆大訂單而大賺一筆，甚至有的人因為販賣軍火、販毒而突然暴富──這些林林總總的狀況都構成進場的理由，而這些人不可能全部都是在股市的高點發財的，其中一定有一些人是在低點的時候發了財，然後進了場，接著變成大富翁。這些人幾乎都是隨機致富，隨機致富本身並無過錯，但是如果當事人誤以為賺到這筆錢是因為自己的「能力高超，判斷市場趨勢正確」而沾沾自喜，而且把這種「成就感」帶到下一次的投資，那就掉入「隨機致富的陷阱」了。
舉例二：大家都知道風險高的操作法，相對的利潤也高。如果有一個操作手他用的是「風險高、獲利也高」的操作法，然後在他還是新手的時候剛好遇到一波趨勢符合他的進場法則，於是他就賺翻了！因為他用的是高風險的方法，而那個時候又剛好沒有風險，於是他就順水推舟大發了。問題是：如果這位當事人不知道自己這次使用的方法是「非常態的高風險操作法」，那麼，他的思想很可能從此以後都變成這種高風險方法的複製品，換言之：因為有過一次大賺的經驗，所以他從此把這種讓他白手起家的方法當成娘了，然後在未來數年甚至十幾年、數十年的歲月中，他依然認為當初那種方法才是他的「正宗王道」，而瞧不起其他低風險低獲利的操作法──這樣就掉入「隨機致富的陷阱」了。
掉入例二的陷阱的人，非常多，其中又以大戶居多，因為大戶的錢多，受傷的時候感覺不疼，死很慢，所以他不會立即感覺到自己的操作法有問題。另外一個使人神經麻痺的原因是：如果時間一拉長，或者當中加入了很多小趨勢來干擾，那麼，當事者很容易被轉移注意力，而不知道自己的方法其實是有問題的。
請注意：只要時間一拉長，幾乎絕大部分的人都不會察覺到是哪裡出了錯。換言之：只要時間一拉長，我們就喪失了觀察反省的能力。
剛才講的二零零三年ｓａｒｓ低點到二零零七年高點的例子，大概歷時四年多；這個四年多的光陰，勉強還算是「短」，所以我們可以比較容易檢討出來這一波的大賺是因為「剛好」買在了四年前的低點；但如果這一波的趨勢長達十年，那就非常不容易回過頭去找出這十年來能夠賺錢的「真正的理由」──只要時間一拉長，就變的像是溫水煮青蛙，當事人會對過往趨勢環境的感覺逐漸喪失，而只注意到當下的眼前狀況，換言之：他變的短視，所以無法看到佈局長達十年的「隨機致富的陷阱」。
要特別注意的，是「在大趨勢當中加入很多小趨勢來干擾」，因為這些「小趨勢」數量多，所以會形成一種「一致性的法則」，這種法則會給操作者一種錯覺，以為這是一種「定理」，然後他就沾沾自喜宣稱自己找到了聖杯。其實這些小趨勢再多，充其量都只是依附大趨勢生存的，換言之：在計算勝率的時候，不可以只計算「小趨勢」的勝率，而是要把「大趨勢」找出來，然後先計算大趨勢的勝率。這就可能發生一種狀況：有些人連續贏了很多次，卻只是贏在「小趨勢」（或是次級的趨勢），如果用大格局的眼光來看，其實他只贏了一次。
以二零零三年到二零零七年的高點為例，在這四年中，可能每次從高檔下跌一到兩成都是買點，於是有些人就誤以為「只要拉回就是買點」，於是他也這樣做了，也獲大利了，然後本金開始膨脹，到了最後一次從二零零七年的高點拉回之後，這次就不是跌兩成，而是跌六成，偏偏在這個時候，他的自信是最滿的、資金是最雄厚的（因為前面贏了幾次），於是就可能在最後一次拉高的時候下了大注，然後在下跌五到六成的時候認賠大虧。
以上這個例子，是長線。接下來說一下短線的隨機致富的陷阱。
一般人在看績效報表的時候，如果是長線或中線，大概都會看年度績效，就是看你一年能夠賺多少錢；換言之，因為長線跟中線的操作機會比較少，所以主要是以時間去衡量操作者的能力。但是，在短線的領域中，很少人是看年度績效的！他們看什麼呢？他們注重的是贏的次數。
如果只是在很短的一段時間之內去統計「贏的次數」，那麼，有極高的可能性是這種勝率統計出來是毫無意義的。
譬如說：從今天凌晨一點到四點，有人每隔一分鐘觀察我一次，總共看了我一百八十次，發現我都在睡懶覺，由此統計機率得出一個結論：「老王天天都在偷懶睡覺不做事」──請問這樣的統計結論正確嗎？──看了我一百八十次都是在睡覺，給人的印象難免是一條懶惰蟲吧。
在短線跟極短線（當沖）的領域中，太多人只要贏了很多次，就開始自我陶醉、把自己抬高到贏家地位。我常常聽到有人講：「我已經觀察某某人三個月了，他都做對了，所以他應該是贏家了……」──每當我聽到這種類似講法，我就感到很詫異。如果是中長線的贏家，大概至少要經過十三年的驗證；如果是短線的贏家，大概至少要經過三到五年的驗證。問題是現在的人等不了這麼久。
我曾經看過一個操作手，短線連續贏九個月（包括當沖），在這九個月內，他跟神沒有兩樣；然而過了這九個月，他就連戰連敗，最後兵敗如山倒，因為在連敗之後，心神大亂，到最後的操作就愈來愈失控。
我自己也曾經訓練出一個學生，短線獲利連續三年都還算好，但是在第四年開始，由於傲慢而不再進步，然後在第四年績效開始劇烈下滑，到第五年就變成負的了，也就是說：從初級贏家被打回成輸家。
短線的隨機陷阱，之所以那麼難辨識，是因為短線機會多、觸發頻率高，所以「贏的次數」也可以相對提高，但是他們都會只注重「贏的次數」而忽略「贏的機率」（勝率）。因為「贏的次數」才可以立即帶動「贏錢的快樂」，而「贏的機率」通常要等一段時間才能看得到效果。所以他們不會在乎勝敗的比例，而會去鼓動自己的妄想跟欲望去追求「贏錢的感覺（爽）」。
以上講的是短線的「隨機賺錢的陷阱」。
雖然這篇講了一些例子，但是隨機致富的陷阱沒那麼簡單。很多「實力派的高手」其實已經掉入隨機致富的陷阱而不自知（這是很可怕的事情，試想：一個人的能力已經被證明不是靠運氣，但還是有可能會掉入隨「機」的陷阱），下一篇我們再來談「高強的預測實力」如何掉入隨機的陷阱之中。
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～王力群（王勵群）RandyWang.台灣,台北，2009-06-16 禮拜二 早晨9:40起筆 6-18 早上10:;45寫完
